Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine

Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant

Notre présentation

Je me présente, Yves AMIEL, un grand passionné pour la gestion de patrimoine. J’ai fondé le cabinet Amiel Conseil Patrimoine en 2011, sous forme de SARL, dans lequel mes valeurs et le sens que je donne au « Conseil de Gestion de Patrimoine » peuvent s’épanouir pleinement, pour le plus grand bonheur de mes clients.

Entourés de professionnels expérimentés et motivés, notre savoir-faire et nos compétences reposent principalement sur des études patrimoniales et sociales.

Notre objectif est de vous suivre et de vous accompagner dans chacune des étapes de votre vie. En ce sens, quelque soit votre projet, le cabinet AMIEL CONSEIL PATRIMOINE identifie l’ensemble de vos besoins, vous conseille et vous propose une solution personnalisée répondant au mieux à chacune de vos attentes. Nous vous offrons également un suivi complet et régulier de la gestion de votre patrimoine personnel, social et/ou professionnel.

« Qui donne à propos un bon conseil, une instruction, donne plus que s'il donnait de l'or »

Félicité Robert DE LAMENNAIS, Le livre du peuple, 1838

Notre philosophie

Le « Conseil » est notre maître mot ; seule VOTRE satisfaction nous intéresse !

Nos valeurs

Confiance, proximité, engagement et qualité.

Nos habilitations :

Habilitations principales : CIF (activités de Conseil en Investissements Financiers) et IAS (Intermédiation en assurances)
Autres Habilitations : IOBSP (Intermédiation en Opérations de Banque et en Services de Paiements), ITI (Intermédiation en Transaction sur Immeubles et fonds de commerce) et CJA (Compétence Juridique Appropriée)
Habilitation complémentaire : Transaction Immobilière carte T n°CPI 5102 2018 000 032 819 délivrée par la CCI de la Marne

Toute l’équipe est tenue à la confidence et au secret professionnel !

Nos informations :

Inscrit au RCS de REIMS n° 528 755 366
Enregistré à l’ORIAS n°11060180 pour la catégorie de courtage en assurance, IOBSP et CIF
Capital social de 10 000 € – Code APE : 7022Z
Association Professionnelle Compagnie des CGPI F000237
Assurance Responsabilité civile professionnelle : MMA IARD – 14 boulevard Marie Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9 –Contrat n°127 124 888

Fondateur et Gérant du cabinet

Yves AMIEL

Fondateur et Gérant du cabinet

J’ai commencé ma carrière dans le métier de la gestion de patrimoine en 2005. En ma qualité d’Ingénieur Arts et Métiers, j’ai rapidement su cerner les principales problématiques patrimoniales et ai obtenu la Certification de Conseil en Gestion de Patrimoine.

Mes différentes expériences professionnelles, au sein d’une grande compagnie d’assurance puis d’une banque privée, m’ont permis d’ouvrir mon propre cabinet de gestion de patrimoine indépendant.

Parallèlement, dans le but de répondre entièrement aux objectifs patrimoniaux de mes clients, j’ai complété ma formation avec un Master II en Gestion de Patrimoine, et j’ai obtenu toutes les habilitations nécessaires aux différents métiers qui composent le métier de gestion de patrimoine.